W rankingu największych firm produkujących przekąski na świecie, mierzonych przychodami z segmentu przekąsek, pierwsze miejsce zajmuje PepsiCo. Zestawienie oparto na najnowszych publicznie dostępnych i możliwie porównywalnych danych za 2023 rok lub lata obrotowe zakończone w 2023 albo na początku 2024 roku. Ranking ma zasięg globalny i obejmuje grupy kapitałowe, a nie pojedyncze marki. Najważniejsze ograniczenie polega na tym, że nie wszystkie spółki raportują segment „przekąski” w identyczny sposób, dlatego w kilku przypadkach wykorzystano najbardziej zbliżone kategorie, takie jak słone przekąski, wyroby cukiernicze i convenience snacking.
Jak powstał ranking największych firm produkujących przekąski?
Przedmiotem rankingu są globalne firmy i grupy spożywcze, których istotna część działalności dotyczy produkcji przekąsek. Za kryterium przyjęto przychody ze sprzedaży segmentów przekąskowych, a nie całkowite przychody grupy. To ważne, ponieważ wiele największych koncernów spożywczych działa równolegle w napojach, daniach gotowych, nabiale czy karmie dla zwierząt, a porównanie pełnych przychodów całych grup z samym biznesem snackowym innych firm byłoby metodologicznie błędne.
Podstawą były raporty roczne, prezentacje inwestorskie i sprawozdania segmentowe firm, m.in. PepsiCo, Mondelēz International, Kellanova, Campbell Soup Company, General Mills, Nestlé, Meiji Holdings, Hershey, Intersnack i Ferrero. Dane odnoszą się głównie do 2023 roku kalendarzowego lub do lat obrotowych zakończonych w 2023 roku albo na początku 2024 roku, zgodnie z cyklem raportowania danej spółki. Tam, gdzie firma raportuje wyniki w walucie innej niż dolar amerykański, wartości zostały przeliczone orientacyjnie na USD według średnich kursów rocznych, a w tabeli zaznaczono, że są to wartości przeliczone.
Do rankingu kwalifikowano wyłącznie podmioty, dla których dało się wyodrębnić porównywalny segment związany z przekąskami. Nie uwzględniano samych marek ani producentów prywatnych marek bez publicznie dostępnych, porównywalnych danych segmentowych. W kilku przypadkach segment obejmuje zarówno typowe słone przekąski, jak i ciastka, krakersy, batoniki lub gumę do żucia, ponieważ właśnie tak rynek przekąsek bywa raportowany przez największe koncerny spożywcze.
Największe firmy produkujące przekąski – ranking
| Miejsce | Firma, kraj, zakład albo organizacja | Siedziba lub lokalizacja | Wynik | Rok lub okres danych | Źródło i ważna uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PepsiCo, segment Convenient Foods, USA | Purchase, Nowy Jork, USA | ok. 37,0 mld USD | 2023 | Raport roczny PepsiCo 2023; segment obejmuje głównie Frito-Lay i inne przekąski wygodne, bez napojów |
| 2 | Mondelēz International, USA | Chicago, Illinois, USA | 36,0 mld USD | 2023 | Raport roczny Mondelēz 2023; spółka jest skoncentrowana na przekąskach, głównie ciastkach, czekoladzie i gumie |
| 3 | Ferrero Group, Włochy/Luksemburg | Luksemburg | ok. 19,0 mld USD | rok obrotowy 2022/23 | Skonsolidowane sprawozdanie Ferrero; przychody raportowane w EUR, przeliczone na USD; działalność praktycznie w całości snackowa i cukiernicza |
| 4 | The Hershey Company, USA | Hershey, Pensylwania, USA | 11,2 mld USD | 2023 | Raport roczny Hershey 2023; większość działalności to słodycze i salty snacks, ale część przychodów nie jest wydzielona osobno produktowo |
| 5 | Kellanova, segment snacking, USA | Chicago, Illinois, USA | ok. 10,3 mld USD | 2023 | Prezentacje inwestorskie i raport Kellanova 2023; wartość oparta na działalności snackowej po podziale Kellogg Company |
| 6 | Meiji Holdings, Japonia | Tokio, Japonia | ok. 8,0 mld USD | rok obrotowy 2023/24 | Raport Meiji Holdings; wykorzystano segment żywności z dominującą rolą słodyczy i przekąsek, wartość przeliczona z JPY |
| 7 | Intersnack Group, Niemcy | Düsseldorf, Niemcy | ok. 5,5 mld USD | 2023 szac. na podstawie danych grupowych | Dane grupy i komunikaty właścicielskie; prywatna spółka, ograniczona szczegółowość raportowania; przychody przeliczone z EUR |
| 8 | Campbell Soup Company, segment Snacks, USA | Camden, New Jersey, USA | ok. 4,9 mld USD | rok obrotowy 2024 zakończony częściowo po 2023 | Raport Campbell; segment obejmuje m.in. Pepperidge Farm, Snyder’s-Lance i Cape Cod |
| 9 | General Mills, segment North America Retail Snacks, USA | Minneapolis, Minnesota, USA | ok. 4,5 mld USD | rok obrotowy 2023/24, wartość segmentowa szac. | Raport General Mills i prezentacje; firma nie raportuje jednego globalnego segmentu snacków, wartość opiera się na głównych kategoriach batonów i salty snacks |
| 10 | Nestlé, segment confectionery and snacks, Szwajcaria | Vevey, Szwajcaria | ok. 4,0 mld USD | 2023 szac. | Raport Nestlé 2023; brak jednego czystego segmentu snackowego, ujęto przede wszystkim słodycze i wybrane przekąski, wartość orientacyjna |
Liderzy rankingu największych firm produkujących przekąski
PepsiCo
PepsiCo z siedzibą w Purchase w stanie Nowy Jork zajmuje 1. miejsce w rankingu z wynikiem około 37,0 mld USD przychodów w segmencie Convenient Foods za 2023 rok. To najbardziej porównywalny wskaźnik dla działalności przekąskowej grupy, obejmujący przede wszystkim Frito-Lay North America oraz międzynarodowe biznesy snackowe.
Pozycję firmy budują marki takie jak Lay’s, Doritos, Cheetos, Ruffles i Tostitos. W praktyce PepsiCo jest jednym z najważniejszych przykładów tego, jak wielkie koncerny spożywcze rozwijają przekąski równolegle z napojami, ale w tym rankingu uwzględniono wyłącznie część snackową, a nie pełne przychody grupy.
Mondelēz International
Mondelēz International zajmuje 2. miejsce z przychodami 36,0 mld USD za 2023 rok. Spółka ma siedzibę w Chicago i należy do najbardziej skoncentrowanych na przekąskach globalnych producentów żywności, co czyni ją jednym z najczystszych metodologicznie przypadków w tym zestawieniu.
Portfel obejmuje m.in. Oreo, Ritz, LU, Cadbury, Milka, Toblerone i Trident. Siła Mondelēz wynika z globalnej skali w ciastkach i czekoladzie, a także z rosnącej obecności w kanale convenience oraz e-commerce.
Ferrero Group
Ferrero Group uplasowała się na 3. miejscu z przychodami około 19,0 mld USD w roku obrotowym 2022/23. Grupa wywodzi się z Włoch, działa z poziomu struktur w Luksemburgu i pozostaje jedną z największych prywatnych firm cukierniczo-przekąskowych na świecie.
Najważniejsze marki to Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac i Kinder Bueno. Pozycja Ferrero jest szczególnie interesująca, bo firma rozwija się zarówno organicznie, jak i przez przejęcia, wzmacniając obecność w czekoladzie, batonach i słodkich przekąskach premium.
The Hershey Company
Hershey zajmuje 4. miejsce z przychodami 11,2 mld USD za 2023 rok. Firma z Pensylwanii tradycyjnie kojarzona jest z czekoladą, ale od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje segment salty snacks i broader snacking.
W portfolio znajdują się m.in. Hershey’s, Reese’s, Kit Kat na rynku amerykańskim na licencji, a także SkinnyPop, Dot’s Homestyle Pretzels i Pirate’s Booty. Dzięki temu Hershey nie jest już wyłącznie producentem słodyczy, lecz pełnoprawnym graczem rynku przekąsek.
Kellanova
Kellanova, wydzielona po podziale dawnej Kellogg Company, zajmuje 5. miejsce z wynikiem około 10,3 mld USD przychodów snackowych za 2023 rok. Siedziba spółki mieści się w Chicago, a jej działalność koncentruje się na snackingu i convenience foods.
Kluczowe marki to Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts i RXBAR. Miejsce Kellanovy pokazuje, że segment przekąsek jest dziś na tyle duży i marżowy, że może stanowić rdzeń odrębnej globalnej grupy spożywczej.
Meiji Holdings
Meiji Holdings z Tokio zajmuje 6. miejsce z wynikiem około 8,0 mld USD po przeliczeniu z jena. Firma jest silnym graczem w Japonii i Azji, a jej segment żywności obejmuje m.in. czekoladę, ciastka i przekąski.
Choć Meiji ma także istotną działalność mleczarską, w praktyce jej pozycję w świecie snacków buduje duża skala słodyczy i produktów impulsowych. To przykład, że globalny rynek przekąsek nie jest zdominowany wyłącznie przez firmy amerykańskie i zachodnioeuropejskie.
Intersnack Group
Intersnack Group zajmuje 7. miejsce z przychodami szacowanymi na około 5,5 mld USD w 2023 roku. To prywatna grupa z siedzibą w Düsseldorfie, znana przede wszystkim z bardzo silnej pozycji w Europie w segmencie chipsów, orzechów i ekstrudowanych przekąsek.
Intersnack jest właścicielem i operatorem wielu marek lokalnych oraz produktów private label. Jej znaczenie rynkowe jest większe, niż sugeruje rozpoznawalność mediowa, bo to jeden z filarów europejskiego rynku słonych przekąsek.
Campbell Soup Company
Campbell Soup Company zajmuje 8. miejsce dzięki segmentowi Snacks, który wygenerował około 4,9 mld USD. Siedziba firmy mieści się w Camden, ale w tym rankingu liczy się wyłącznie działalność przekąskowa, a nie segment zup i dań gotowych.
Do najważniejszych aktywów należą Snyder’s of Hanover, Lance, Kettle Brand, Cape Cod, Late July i Pepperidge Farm. To pokazuje, jak duże znaczenie dla największych firm spożywczych miała konsolidacja rynku snacków poprzez przejęcia.
General Mills
General Mills uplasował się na 9. miejscu z wartością segmentu snackowego szacowaną na około 4,5 mld USD. Spółka nie raportuje jednego prostego, globalnego segmentu „przekąski”, dlatego zastosowano ostrożne ujęcie oparte na głównych kategoriach batonów i słonych przekąsek.
W obszarze przekąsek firma opiera się m.in. na Nature Valley, Fiber One, Häagen-Dazs snack formats oraz Blue Buffalo treats, choć nie wszystkie te kategorie są w pełni porównywalne. To jedna z pozycji, przy której ograniczenia danych są szczególnie istotne.
Nestlé
Nestlé zamyka pierwszą dziesiątkę z orientacyjnym wynikiem około 4,0 mld USD dla działalności przekąskowo-cukierniczej. Szwajcarski koncern jest jedną z największych firm spożywczych świata, ale w samym obszarze przekąsek jego raportowanie nie jest tak przejrzyste jak u bardziej wyspecjalizowanych producentów.
W praktyce wliczono głównie działalność confectionery i wybrane snacki impulsowe. Ta pozycja dobrze pokazuje, że skala całej grupy kapitałowej nie zawsze przekłada się na równie wysokie miejsce w rankingu wąskiej kategorii produktowej.
Najważniejsze wnioski i struktura rynku
Po pierwsze, globalny rynek przekąsek jest mocno skoncentrowany, ale nie zdominowany przez jeden model biznesowy. W czołówce znajdują się zarówno firmy zbudowane wokół słonych przekąsek, jak PepsiCo i Intersnack, jak i koncerny opierające przewagę na ciastkach, czekoladzie i gumie do żucia, jak Mondelēz czy Ferrero.
Po drugie, wśród liderów wyraźnie dominują Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. To właśnie tam mają siedziby największe koncerny spożywcze rozwijające marki globalne, które następnie skalują sprzedaż na rynki rozwinięte i wschodzące.
Po trzecie, przejęcia odegrały kluczową rolę w budowie pozycji liderów rynku. Campbell rozwinął segment Snacks po przejęciu Snyder’s-Lance, Ferrero rozszerzało portfel przez akwizycje, a Hershey wzmacniał obecność w salty snacks przez zakup rozwijających się marek.
Po czwarte, granica między „słodyczami” a „przekąskami” coraz częściej się zaciera. W raportach największych firm spożywczych batoniki, ciastka, krakersy, chipsy i gumy często trafiają do szerokiej kategorii snacking, bo odpowiadają na ten sam model konsumpcji: szybki zakup, mała porcja i częste spożycie.
Po piąte, dla pozycji rynkowej coraz większe znaczenie mają nie tylko wolumeny, ale też mix produktowy. Najwięksi producenci przekąsek rozwijają warianty premium, porcje on-the-go, produkty wysokobiałkowe i linie o prostszych składach, bo właśnie tam często pojawia się wyższa rentowność.
Ograniczenia i różnice w danych
Największym ograniczeniem rankingu jest niejednolita definicja segmentu przekąsek. PepsiCo raportuje szeroki segment Convenient Foods, Mondelēz jest firmą niemal w całości snackową, a inne podmioty ujmują przekąski razem z pieczywem pakowanym, słodyczami lub produktami convenience.
Drugim problemem są różne lata obrotowe. Część firm raportuje dane za rok kalendarzowy 2023, a część za lata obrotowe kończące się w 2024 roku. Zostało to zaznaczone w tabeli, ale ogranicza pełną porównywalność.
Trzecie ograniczenie dotyczy walut. Ferrero, Intersnack, Meiji i część innych podmiotów raportuje dane w EUR lub JPY, dlatego wartości zostały orientacyjnie przeliczone na USD. To poprawia czytelność rankingu, ale nie zastępuje danych raportowanych bezpośrednio przez firmy.
Wreszcie, część dużych prywatnych producentów przekąsek nie publikuje porównywalnych danych segmentowych. Z tego powodu ranking najlepiej oddaje obraz liderów rynku publicznie raportujących wyniki lub firm prywatnych o względnie przejrzystych sprawozdaniach, a nie absolutnie wszystkich podmiotów działających w światowym przemyśle spożywczym.
FAQ
Co uznano za „firmę produkującą przekąski” w tym rankingu?
Za firmę produkującą przekąski uznano podmiot, który w raportach finansowych wykazuje znaczącą działalność w kategoriach takich jak chipsy, krakersy, ciastka, batoniki, słodycze impulsowe, orzechy, precle czy podobne produkty snackowe. Ranking dotyczy firm i grup kapitałowych, a nie pojedynczych marek.
Dlaczego PepsiCo jest przed Mondelēz, skoro obie firmy są bardzo duże?
W przyjętym kryterium liczą się przychody z segmentu przekąsek, a nie wielkość całej grupy. Według raportów za 2023 rok segment Convenient Foods PepsiCo był nieco większy niż całkowite przychody snackowe Mondelēz, choć różnica między obiema firmami jest relatywnie niewielka.
Czy ranking obejmuje słodycze, czy tylko słone przekąski?
Obejmuje szeroko rozumiany rynek przekąsek. Wynika to z praktyki raportowej największych koncernów spożywczych, które do snacking zaliczają zarówno chipsy i krakersy, jak i ciastka, czekoladę, gumę do żucia czy batoniki.
Dlaczego nie wszystkie znane marki przekąsek znalazły się w tabeli?
Bo ranking obejmuje firmy, a nie marki. Wiele rozpoznawalnych marek należy do tych samych grup kapitałowych, więc byłyby liczone podwójnie. Dodatkowo część właścicieli marek nie publikuje danych pozwalających porównać sam segment przekąskowy.
Czy to ranking największych firm spożywczych świata?
Nie. To ranking największych firm produkujących przekąski według przychodów segmentu snackowego. Największe firmy spożywcze świata jako całe grupy kapitałowe wyglądałyby inaczej, bo wysoko znalazłyby się też koncerny z dominującą sprzedażą napojów, nabiału, kawy czy karmy dla zwierząt.
Które regiony świata dominują w produkcji przekąsek?
Wśród liderów rankingu dominują USA i Europa Zachodnia, ale duże znaczenie mają też Japonia i szerzej Azja. To z jednej strony efekt koncentracji kapitału i silnych marek, a z drugiej skutek rozwiniętych sieci dystrybucji, nowoczesnych zakładów przemysłu spożywczego i wysokiej skali marketingu globalnego.
