W światowym przemyśle spożywczym największą firmą produkującą żywność mrożoną według porównywalnego kryterium przychodów segmentu mrożonek pozostaje Nomad Foods. Ten ranking obejmuje firmy, dla których żywność mrożona stanowi główny biznes albo wyodrębniony, istotny segment raportowany w oficjalnych sprawozdaniach za 2023 rok lub najbliższy dostępny rok obrotowy. Zastosowanym miernikiem są przychody ze sprzedaży żywności mrożonej, a nie przychody całych grup kapitałowych, co ogranicza przewagę wielobranżowych koncernów. Najważniejszym ograniczeniem zestawienia jest to, że nie wszyscy duzi producenci mrożonek raportują osobno sprzedaż tego segmentu, dlatego ranking obejmuje podmioty z najlepiej udokumentowanymi danymi porównywalnymi.
Jak powstał ranking największych firm produkujących żywność mrożoną?
Przedmiotem rankingu są przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowe działające w segmencie żywności mrożonej, a nie pojedyncze marki. Ranking uporządkowano według przychodów ze sprzedaży mrożonej żywności raportowanych przez spółki w dokumentach inwestorskich, raportach rocznych, sprawozdaniach finansowych i oficjalnych prezentacjach dla inwestorów.
Podstawowy okres danych to rok 2023, a w przypadku firm raportujących w innym cyklu podano rok obrotowy zakończony w 2023 lub na początku 2024 roku. Jeżeli spółka podawała wartości w euro, funtach brytyjskich lub jenach, do tabeli przyjęto wartości przeliczone orientacyjnie na dolary amerykańskie według uśrednionego kursu rocznego, przy czym wyraźnie zaznaczono, że są to wartości przeliczone, a nie bezpośrednio raportowane w USD.
Do zestawienia kwalifikowano wyłącznie te firmy, dla których można było ustalić przychód całego biznesu mrożonego lub dominującej działalności mrożonkowej. Nie porównywano przychodów całych konglomeratów spożywczych z przychodami wyłącznie segmentu mrożonek innych firm. To ważne, ponieważ w grupach takich jak Nestlé, Conagra Brands czy Ajinomoto żywność mrożona jest tylko częścią szerszego portfolio.
Trzeba też zaznaczyć, że rynek obejmuje zarówno mrożone dania gotowe, pizzę, warzywa, ryby, ziemniaki i przekąski, jak i produkty private label. Z punktu widzenia metodologii nie jest to ranking „największych firm spożywczych świata”, lecz ranking największych firm według udokumentowanych przychodów w segmencie żywności mrożonej.
Największe firmy produkujące żywność mrożoną – ranking
| Miejsce | Firma | Siedziba | Wynik | Rok lub okres danych | Źródło i ważna uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad Foods | Woking, Wielka Brytania | ok. 3,3 mld EUR przychodu z żywności mrożonej | 2023 | Raport roczny Nomad Foods 2023; firma skoncentrowana na mrożonkach |
| 2 | McCain Foods | Toronto/Florenceville, Kanada | ok. 11,5 mld CAD przychodu | rok obrotowy 2023/24 | Komunikaty korporacyjne McCain Foods; dominujący biznes: mrożone produkty ziemniaczane i przekąski |
| 3 | Lamb Weston Holdings | Eagle, Idaho, USA | 6,5 mld USD przychodu | rok obrotowy zakończony 26 maja 2024 | Form 10-K Lamb Weston; biznes niemal w całości oparty na mrożonych produktach ziemniaczanych |
| 4 | Conagra Brands – segment Frozen & Refrigerated | Chicago, USA | ok. 5,2 mld USD przychodu segmentu | rok obrotowy zakończony 26 maja 2024 | Raport roczny Conagra Brands; segment obejmuje także część produktów chłodzonych, więc nie jest to czysty wynik wyłącznie mrożonek |
| 5 | Ajinomoto Frozen Foods / Ajinomoto Group | Tokio, Japonia | szac. ok. 300 mld JPY przychodu segmentu mrożonek | rok obrotowy 2023 | Materiały segmentowe Ajinomoto; wartość szacunkowa oparta na danych o frozen foods w Japonii i za granicą |
| 6 | Nestlé – Frozen food brands w segmencie Prepared Dishes and Cooking Aids | Vevey, Szwajcaria | szac. ok. 3,0 mld CHF sprzedaży mrożonek | 2023 | Raport roczny Nestlé i prezentacje kategorii; wartość szacunkowa, bo spółka nie raportuje jednej globalnej linii frozen food |
| 7 | Bellisio Foods / Charoen Pokphand Foods | Minneapolis, USA / Bangkok, Tajlandia | szac. ok. 1,5 mld USD przychodu | 2023 | Dane właściciela i komunikaty spółki; Bellisio to duży producent mrożonych dań w USA, lecz ograniczona jawność finansowa |
| 8 | Simply Good Foods – Quest/Nutrisystem frozen meal operations | Denver, USA | poniżej 1,5 mld USD, tylko część w mrożonkach | 2023/24 | Spółka nie jest czystym graczem mrożonkowym; ujęta ostrożnie ze względu na ograniczoną porównywalność |
| 9 | Dr. Oetker – Ristorante i pozostałe mrożone pizze | Bielefeld, Niemcy | szac. ponad 1,0 mld EUR w mrożonych pizzach i mrożonkach | 2023 | Dane grupowe i komunikaty kategorii; brak pełnego wydzielenia segmentu frozen w sprawozdaniu |
| 10 | Bonduelle – segment mrożonych warzyw | Villeneuve-d’Ascq, Francja | szac. ok. 0,9–1,1 mld EUR przychodu segmentu | rok obrotowy 2022/23 | Raport roczny Bonduelle; segment obejmuje głównie mrożone i konserwowe warzywa, potrzebne ostrożne wydzielenie |
Liderzy rankingu największych firm produkujących żywność mrożoną
1. Nomad Foods
Nomad Foods z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych firm produkujących żywność mrożoną według przychodów za 2023 rok. Spółka osiągnęła około 3,3 mld EUR przychodu i jest jednym z nielicznych dużych graczy notowanych publicznie, których działalność jest niemal w całości skoncentrowana na mrożonkach.
Do grupy należą takie marki jak Birds Eye, Findus, iglo, Green Cuisine i Ledo. Firma jest silna szczególnie w Europie Zachodniej i Północnej, gdzie mrożone warzywa, ryby, dania gotowe i produkty roślinne mają stabilny udział w koszyku zakupowym. Wysoka pozycja Nomad Foods wynika nie z rozmiaru całego konglomeratu, lecz z wyspecjalizowanego modelu biznesowego.
2. McCain Foods
McCain Foods z Kanady to jeden z największych światowych producentów mrożonych produktów ziemniaczanych, zwłaszcza frytek i wyrobów dla gastronomii oraz handlu detalicznego. W roku obrotowym 2023/24 firma raportowała około 11,5 mld CAD przychodów, co po przeliczeniu daje wartość wyraźnie wyższą niż u wielu producentów typowych dań mrożonych.
McCain działa globalnie, posiada liczne zakłady przetwórstwa ziemniaka i jest mocno obecny zarówno w kanale foodservice, jak i retail. To przykład firmy, której skala opiera się na jednej kategorii mrożonej żywności, ale o bardzo dużym wolumenie i szerokim zasięgu geograficznym.
3. Lamb Weston Holdings
Lamb Weston z USA zajmuje trzecie miejsce dzięki przychodom rzędu 6,5 mld USD w roku obrotowym zakończonym w maju 2024 roku. Spółka specjalizuje się głównie w mrożonych produktach ziemniaczanych, w tym frytkach, cząstkach ziemniaczanych i przekąskach dla restauracji oraz detalistów.
Znaczenie Lamb Weston dobrze pokazuje, jak duży udział w rynku mrożonek mają produkty bazujące na ziemniakach, a nie tylko mrożone dania gotowe. Firma korzysta z dużej skali produkcji, kontraktacji surowca i silnych relacji z sieciami gastronomicznymi.
4. Conagra Brands – Frozen & Refrigerated
Conagra Brands z Chicago jest jednym z największych amerykańskich producentów żywności przetworzonej, a segment Frozen & Refrigerated wygenerował około 5,2 mld USD przychodu w roku obrotowym 2023/24. W segmencie mieszczą się m.in. marki Healthy Choice, Birds Eye, Marie Callender’s czy Banquet.
Pozycja Conagra jest bardzo mocna w USA, szczególnie w mrożonych daniach gotowych i warzywach. Jednocześnie trzeba pamiętać, że segment obejmuje też część produktów chłodzonych, więc wynik nie odpowiada idealnie wyłącznie sprzedaży mrożonek. Mimo tego jest to jedna z najważniejszych firm w globalnym rankingu firm spożywczych specjalizujących się w tej kategorii.
5. Ajinomoto Frozen Foods / Ajinomoto Group
Ajinomoto to japoński koncern spożywczy, którego segment mrożonek ma bardzo silną pozycję na rynku azjatyckim. Szczególne znaczenie mają mrożone pierożki gyoza, dania gotowe i produkty convenience dla handlu detalicznego oraz gastronomii.
W materiałach grupy frozen foods stanowi istotny obszar działalności w Japonii i na wybranych rynkach zagranicznych. Chociaż dokładne porównanie z zachodnimi spółkami jest trudniejsze niż w przypadku czystych graczy notowanych w USA czy Europie, Ajinomoto należy do ścisłej światowej czołówki producentów mrożonej żywności.
6. Nestlé – marki mrożone
Nestlé jest jednym z największych koncernów spożywczych świata, ale w tym rankingu uwzględniono wyłącznie działalność związaną z mrożoną żywnością, a nie przychody całej grupy. Do ważnych marek należą m.in. Stouffer’s i Lean Cuisine w Ameryce Północnej.
Problem metodologiczny polega na tym, że Nestlé nie raportuje jednej globalnej pozycji „frozen food” jako odrębnego segmentu. Dlatego jego miejsce opiera się na ostrożnym oszacowaniu sprzedaży mrożonych dań i podobnych kategorii w ramach szerszego segmentu prepared dishes. To nadal jeden z liderów rynku mrożonych posiłków, ale z niższą porównywalnością danych.
7. Bellisio Foods / Charoen Pokphand Foods
Bellisio Foods, należące do Charoen Pokphand Foods, to ważny producent mrożonych dań gotowych w USA. Firma rozwijała portfolio takich marek jak Michelina’s, Boston Market czy Eat! i jest mocno osadzona w segmencie convenience meals.
W tym przypadku ograniczeniem jest mniejsza przejrzystość raportowa niż u publicznych spółek z USA czy Europy. Mimo to skala działalności i pozycja rynkowa wskazują, że Bellisio należy zaliczyć do większych producentów żywności mrożonej w Ameryce Północnej.
8. Simply Good Foods – wybrane operacje mrożonych posiłków
Simply Good Foods nie jest klasycznym producentem mrożonek na skalę McCain czy Nomad Foods, jednak część przejętych i rozwijanych operacji w obszarze dietetycznych posiłków oraz convenience food bywa ujmowana w analizach rynku mrożonych posiłków. Z tego powodu firma znalazła się pod koniec zestawienia i z wyraźnym zastrzeżeniem metodologicznym.
To pozycja najbardziej ostrożna w rankingu. Ujęto ją nie jako pełnoprawnego globalnego lidera rynku mrożonek, lecz jako przykład firmy działającej na styku żywności funkcjonalnej, dietetycznej i częściowo mrożonej.
9. Dr. Oetker
Dr. Oetker z Niemiec jest jednym z najważniejszych producentów mrożonej pizzy w Europie. Marki takie jak Ristorante mają bardzo silną pozycję w handlu detalicznym, a grupa od lat należy do największych graczy w tej kategorii produktowej.
Spółka nie publikuje tak szczegółowych danych segmentowych jak firmy giełdowe, dlatego wynik ma charakter szacunkowy. Mimo tego skala działalności w mrożonej pizzy jest na tyle duża, że Dr. Oetker trzeba uwzględniać w analizie europejskich liderów rynku mrożonej żywności.
10. Bonduelle – segment mrożonych warzyw
Bonduelle to francuska grupa specjalizująca się w warzywach przetworzonych, w tym w warzywach mrożonych. W przeciwieństwie do producentów dań gotowych firma buduje pozycję przede wszystkim na kategorii warzywnej, ważnej dla sieci handlowych i marek własnych.
Miejsce w rankingu wynika z dużej obecności w Europie i skali segmentu frozen. Jednocześnie trzeba pamiętać, że grupa działa także w konserwach i świeżych sałatach, więc oddzielenie samej sprzedaży mrożonek wymaga ostrożności.
Najważniejsze wnioski i struktura rynku
Po pierwsze, rynek żywności mrożonej jest bardziej zróżnicowany niż sugeruje samo pojęcie „mrożonki”. W światowej czołówce są zarówno producenci mrożonych dań gotowych i warzyw, jak i firmy wyspecjalizowane w frytkach oraz innych produktach ziemniaczanych.
Po drugie, duża część globalnej skali przychodu koncentruje się w Ameryce Północnej i Europie. To rynki o wysokim udziale sprzedaży detalicznej, rozwiniętej logistyce chłodniczej i relatywnie wysokiej akceptacji produktów convenience.
Po trzecie, ranking pokazuje rolę konsolidacji. Nomad Foods budował pozycję przez przejęcia marek mrożonkowych w Europie, a Conagra czy Charoen Pokphand Foods również wzmacniały kompetencje przez akwizycje. W przemyśle spożywczym skala ma znaczenie, bo obniża koszty produkcji, zakupów surowca i dystrybucji chłodniczej.
Po czwarte, nie wszystkie największe koncerny spożywcze są automatycznie liderami rynku mrożonek. W tej kategorii wygrywają raczej firmy z mocną specjalizacją lub wyraźnie zbudowanym segmentem frozen food niż konglomeraty o bardzo szerokim portfolio.
Po piąte, ważny pozostaje kanał foodservice. McCain i Lamb Weston czerpią znaczną część skali z obsługi gastronomii, co odróżnia je od producentów skupionych na detalicznych daniach gotowych.
Ograniczenia i różnice w danych
Największym problemem metodologicznym jest brak jednolitego raportowania segmentu żywności mrożonej przez wszystkie firmy. Część spółek ujawnia dokładne przychody segmentowe, część tylko dane dla szerszych kategorii, a część w ogóle nie publikuje szczegółowych rozbić.
Z tego powodu ranking łączy dane raportowane bezpośrednio z danymi szacunkowymi, ale te drugie zostały wyraźnie oznaczone. Nie należy traktować pozycji od 5 do 10 jako równie precyzyjnych jak miejsc zajmowanych przez Nomad Foods, Lamb Weston czy Conagra Brands.
Drugie ograniczenie dotyczy definicji produktu. Mrożone frytki, mrożone warzywa, mrożona pizza i mrożone dania gotowe należą do tej samej szerokiej kategorii handlowej, lecz działają w różnych segmentach popytu i marży. Ranking porównuje ich wartość sprzedaży, a nie podobieństwo oferty.
Trzecia różnica wynika z walut i lat obrotowych. Niektóre spółki kończą rok finansowy w maju lub czerwcu 2024 roku, inne raportują klasyczny rok kalendarzowy 2023. Dlatego zestawienie jest porównywalne przede wszystkim kierunkowo, a nie co do każdego miliona.
FAQ
Jaka firma jest największym producentem żywności mrożonej?
Według przychodów w działalności mrożonkowej do największych należy Nomad Foods w Europie, natomiast bardzo wysoką skalę osiągają także McCain Foods i Lamb Weston w mrożonych produktach ziemniaczanych. Odpowiedź zależy od tego, czy liczymy cały biznes mrożonkowy, czy konkretną kategorię.
Dlaczego w rankingu nie ma wszystkich wielkich koncernów spożywczych?
Wiele dużych grup, takich jak PepsiCo, Kraft Heinz czy General Mills, ma w ofercie produkty mrożone, ale nie zawsze raportuje osobno przychody tego segmentu. Bez porównywalnych danych nie da się ich rzetelnie uporządkować w jednym zestawieniu.
Czy mrożone frytki i mrożone dania gotowe można porównywać w jednym rankingu?
Tak, jeżeli kryterium stanowi przychód ze sprzedaży żywności mrożonej. Nie oznacza to jednak, że firmy działają w tych samych niszach rynku. To porównanie skali biznesu, a nie identycznych produktów.
Dlaczego część wyników jest oznaczona jako szacunkowa?
Niektóre przedsiębiorstwa nie publikują pełnych danych dla samej żywności mrożonej. W takich przypadkach można wykorzystać tylko ostrożne oszacowania oparte na raportach segmentowych, prezentacjach inwestorskich i strukturze sprzedaży.
Które regiony dominują w produkcji żywności mrożonej?
Najsilniejsze są Ameryka Północna i Europa, zarówno pod względem wielkości firm, jak i rozwinięcia infrastruktury chłodniczej. W Azji rośnie znaczenie Japonii i wybranych rynków rozwiniętych, zwłaszcza w kategorii mrożonych dań convenience.
Czy ten ranking pokazuje największe firmy spożywcze świata?
Nie. To ranking największych firm produkujących żywność mrożoną według przychodów tego segmentu lub dominującej działalności mrożonkowej. Całkowite przychody całych grup kapitałowych byłyby innym, nieporównywalnym kryterium.
